RELATÓRIOS CLIENTES
Para acessar os relatórios do módulo de Clientes, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.
Histórico do Cliente:
Ao gerar o relatório de histórico do cliente, as informações referentes a identificação, endereço principal, dados adicionais, endereço de cobrança, endereço de entrega, histórico referente a vendas, ECF, contas à receber e contas já recebidas, orçamentos / pedidos pendentes, ordens de serviço pendentes, cheques à receber, e cheques recebidos, estarão presentes, podem ser selecionadas apenas algumas ou gerar com todas as informações, também é possível selecionar para Considerar Pré Venda Gerencial.
Curva ABC dos Clientes:
A curva ABC é um método de classificação usado para mensurar a lucratividade gerada por clientes, permitindo identificar os mais lucrativos em determinado período. Ao selecionar a opção Exibir valor do lucro, os valores correspondentes serão exibidos. Também é possível ativar a opção Considerar Pré-Venda Gerencial.
A curva ABC está dividida em três classes: Classe A, Classe B e Classe C.
- A Classe A é representada por clientes que geraram o lucro de 70% no período analisado.
- A Classe B é representada por clientes que geraram o lucro de 20% no período analisado.
- A Classe C é representada por clientes que geraram o lucro de 10% no período analisado.
Entregas Futuras (Nota de Entrega Futura):
Este relatório permite visualizar os itens vinculados a notas de entrega futura, ou seja, vendas registradas com entrega pendente. Ele auxilia no controle dos produtos que ainda precisam ser entregues aos clientes. Os seguintes filtros podem ser aplicados:
- Apenas produtos com saldo positivo: exibe somente os itens que ainda possuem saldo a entregar.
- Detalhado: apresenta o relatório com informações completas por item e nota.
- Considerar produtos devolvidos: inclui produtos que foram devolvidos e permanecem com entrega pendente.
- Considerar clientes filtrados: aplica filtros de clientes previamente definidos, restringindo os resultados.
Para mais informações sobre a Nota de Entrega Futura, clique aqui.
Vendas por Cliente:
Este relatório apresenta as vendas realizadas por cliente dentro de um período específico, listando as notas fiscais emitidas e os produtos correspondentes. Podem ser validados utilizando os seguintes filtros:
- Por documento: permite filtrar por tipo de documento (Cupom, NF de Venda, NFC-e ou Venda Gerencial).
- Por vendedor: exibe vendas de um ou mais vendedores selecionados.
- Por hora: restringe os dados a um intervalo de horário específico.
- Por grupo: filtra os resultados por grupos de clientes.
- Considerar clientes diversos: inclui clientes sem identificação (diversos).
- Considerar Pré-Venda Gerencial: inclui movimentações originadas por pré-venda gerencial.
- Detalhar formas de pagamento: adiciona informações sobre como cada venda foi paga.
Contatos:
Ao gerar o relatório de contatos informações como: data, hora, contato, nome do cliente, assunto, telefone de contato, forma de contato e data de contato (caso o contato já tenha sido efetuado) estarão presentes no relatório. Ao gerar o relatório é possível definir gerar o relatório de todos os clientes ou apenas do cliente selecionado, e também gerar relatório de contatos agendados, efetuados e todos. Pode ser gerado com apenas o cliente selecionado, com todos ou por um filtro realizado.
Resumo de Vendas por Cliente:
Este relatório exibe a relação de produtos vendidos por cliente no período selecionado. É possível gerar o relatório com todas as Naturezas (CFOPs) ou apenas as selecionadas. Também pode considerar as movimentações de Pré-Venda Gerencial e ao Filtrar por data de autorização, exibirá apenas pela data autorizada, considerando o valor no XML da venda. A visualização pode levar mais tempo caso nenhum filtro seja utilizado.
Aniversariantes:
Irá mostrar a relação de clientes aniversariantes de acordo com a data de nascimento preenchida. Poderá gerar a partir da data atual: Aniversariantes do dia ou de um período selecionado.
Convênios:
Este relatório exibe o valor total por convênio cadastrado por cliente. Ao ativar a opção Discriminado item por item, é possível visualizar quais itens foram vendidos para compor o valor total.
E-mails Enviados:
Exibe todos os e-mails encaminhados pelo Clipp em formato SMTP, podem ser marcadas opções para exibir destinatário, assunto, mensagem e/ou anexo, onde irá mostrar o nome e onde os anexos foram salvos.
Renegociação:
Consta o cliente em que foi feito uma renegociação no módulos de Receber
Controle de crédito
Este relatório exibe todos os créditos adicionados no cadastro de clientes. Ao ativar a opção Detalhado, são exibidas também a observação, o valor e a data de cada crédito.
Controle de Cashback
Quando o cliente possui cashback cadastrado e uma venda é realizada, o valor correspondente é registrado no relatório. Ao ativar a opção Detalhado, a Venda, data e valor separado por cada venda é apresentado.
Condicionais
Este relatório exibe os clientes com consignados abertos/pendentes ou cancelados, de acordo com a opção selecionada. Ao ativar a opção Detalhada, são apresentados o número do pedido consignado e o valor da parcela.
Imprimir
Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório. Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela.