Relatório de Vendas na NFe/NFC-e/SAT

O que é?

O relatório de vendas na NFe/NFC-e/SAT é um demonstrativo que irá apresentar o total de vendas realizadas. Neste artigo iremos demonstrar como emitir o relatório totalizando as vendas e também demonstrando os itens que foram vendidos, separados em dois relatórios distintos. Algumas contabilidades solicitam estes relatórios para efetuar o fechamento do faturamento mensal da empresa.

Relatório de Vendas efetuadas na NFe/NFC-e/SAT

Para emitir o relatório das vendas efetuadas na NFe/NFC-e/SAT/MFe, acesse o Clipp Store e clique no ícone da Nota de Venda

• Agora, clique no menu Relatórios - Vendas (notas fiscais).

• Abrirá a caixa de seleção onde poderá filtrar as informações desejadas.

1. Período - Deverá informar o período das informações geradas no relatório.
2. ICMS - Irá separar os itens por ICMS.
3. PIS/COFINS - Irá separar os itens vendidos contendo PIS/COFINS.
4. Item por Item - Poderá gerar um subfiltro nos itens do relatório, poderá Totalizar por grupo, Totalizar por CFOP e Totalizar por CST
5. Poderá além disso, selecionar quais naturezas de operação irão listar no relatório marcando o checkbox em cada Natureza.

• Ao filtrar as opções desejadas, deverá selecionar a série e Modelo que irão apresentar no relatório.

Para gerar o relatório das NFC-e, deverá selecionar o modelo 65, para gerar o relatório do SAT/MFe, selecione o modelo 59, já para as notas fiscais eletrônicas selecione o modelo 55, caso deixe sem preenchimento, irá gerar de todas as notas que você emite. Poderá deixar o campo Série em branco que o sistema irá gerar o relatório considerando todas as séries que foram emitidas, caso queira gerar apenas de uma série específica, selecione no campo série.

Após concluir a seleção dos filtros, poderá clicar no botão para gerar o relatório.

No relatório apresentará algumas informações sobre as vendas como, Número da NFe - Série - Modelo - CFOP - Cliente - Total da nota - ICMS.

Logo abaixo contém a informação do Ticket médio - Informação baseada na soma das quantidades de vendas divididas pelo valor faturado.

Item por Item

É possível gerar o relatório com alguns filtros específicos, caso marque a opção Item por Item;

• Por data de autorização: Será considerada a data de autorização do documento, caso deixe desmarcada, será considerada a data de emissão do documento;
• Totalizar por grupo: As vendas serão separadas por grupos dos itens no estoque;
• Totalizar por CFOP: Uma opção muito solicitada pela contabilidade, deve marcar essa opção sempre que a contabilidade quiser saber o total de vendas de cada CFOP, que é preenchido no estoque, na aba adicionais/observações;
• Imprimir Referência: Será impressa a referência do item;
• Totalizar por CSOSN: Outra opção muito solicitada pela contabilidade, marque quando quiser saber o total de vendas por CSOSN.

É possível também gerar o relatório de vendas no cartão, através do menu Relatórios - vendas no cartão:

Lembre-se de cadastrar as administradoras de cartão para que saia valores no relatório, saiba como cadastrar aqui.

Relatório de vendas NFC-e/SAT (Estoque).

É possível gerar o relatório de vendas na NFC-e/SAT também no estoque, onde será possível filtrar os dados gerados no relatório Por Formas de pagamento, por tributação e apenas documentos cancelados.

Para gerar o relatório, clique no módulo de Estoque

• Agora, clique em Relatórios - Vendas na NFC-e/SAT

• Abrirá a tela onde poderá filtrar as informações que necessita.

1. Período de - Aqui poderá informar o período em que constarão as vendas.
2. NFCe - SAT - NFCe/SAT - Selecione o tipo de documento que constará no relatório, lembrando que o SAT é para os estados CE e SP.
3. Por formas de pagamento/Por tributação/Apenas documentos cancelados - Filtre neste campo o tipo de informação que deseja incluir no relatório, caso precise de um relatório que só conste os documentos cancelados marque a opção Apenas documentos cancelados.
   
4. ATENÇÃO! Caso queira considerar a data de autorização dos documentos, marque a opção Por Data Autorização, ocorrem casos onde a contabilidade relata diferença de Sintegra x Relatório do Clipp, no caso, não há diferença, apenas forma de interpretar as informações, caso haja diferença, marque essa opção!
   
5. Caixa - Selecione as movimentações de determinado caixa ou de todos.
6. Responsável - Selecione o responsável pelas movimentações.
   

Após aplicar os filtros que deseja, basta clicar no botão

Caso deseje, poderá também encaminhar ao contador os arquivos XML das NFC-e, para saber como efetuar a geração dos arquivos XML clique aqui