Cadastrando clientes - Zweb

 

Efetuar o correto preenchimento dos campos no cadastro de clientes é de suma importância para posteriormente ser gerado corretamente relatórios precisos para diversos meios de utilização e avaliação do cenário atual da sua empresa. Portanto neste artigo será detalhado o todos os procedimentos para efetuar o cadastro de forma correta no ZWeb. 

    Procedimento

Para efetuar o cadastro de clientes no ZWeb, na tela inicial do sistema clique na aba Cadastros e após isso em Clientes.

 

 

  Em seguida clique em Cadastrar Cliente.

 

    Dados Gerais

  Na aba "Dados Gerais" será a primeira parte do cadastro do cliente, neste local irá conter as informações iniciais do cliente.

 

 

• Nome: Nome da empresa ou do cliente.
• E-mail: e-mail de contato do cliente cadastrado.
• Fones: No tipo, preencha se o telefone é o Principal do cliente, financeiro ou adicional, no campo Telefone preencha o número.

Na aba dos Dados Gerais também é possível fazer uma consulta direta dos dados de cliente, esta consulta será necessário somente o CNPJ, basta informar o CNPJ no cadastro em questão, ao lado do campo em que é preenchido o CNPJ apresentará o ícone 

    Ao clicar no ícone apresentará duas opções, sendo elas o Unicheck e Brasil API.

 

    Contatos 

Logo a baixo da aba "Dados Gerais", apresentará a segunda aba do cadastro de cliente. A aba Contatos, na qual tem como função o agendamento de um futuro contato a ser feito com o cliente em questão.

 

 

• Data / Hora: Preencha a data e hora que será feito este contato.
• Pessoa: Preencha o nome da pessoa que irá ser contatada.
• Assunto, Forma e Status: Para definir o assunto a ser tratado, a forma (e-mail, telefone, etc...) e o Status (Agendado ou feito).

 

    Movimentações

Na aba de Movimentações será o local onde poderá estipular valor de crédito e visualizar o crédito do cliente em questão.

 

 

• Limite de Crédito: Neste campo poderá estabelecer um limite em reais para vendas a prazo para cada cliente. Esse limite será utilizado para controlar e gerenciar o crédito concedido.

 

    Referência

Neste campo será onde poderá cadastrar Contatos de Refêrencias deste cliente.

 

    Mais informações

Além do processo de cadastro convencional, há a opção de ativação ou inativação de clientes. Ao acionar o botão correspondente, é possível controlar a exibição ou não desses clientes em registros de vendas e demais lançamentos. Essa flexibilidade proporciona um controle mais preciso sobre a visibilidade e participação dos clientes no sistema, basta clicar no botão  

Para transformar um cliente em fornecedor, ative a função 

 Ao finalizar o cadastro é necessário salvar, caso contrário o cadastro será perdido, portanto clique no botão